Financial Planning
Jeder Kunde verdient individuelle Absicherung und Vorsorge
Mit den individuellen Kundeninformationen und -daten ein schlüssiges und leistungsfähiges Absicherungs- und Vorsorgekonzept zu erstellen, ist Ziel der ganzheitlichen, bedarfsorientierten Finanzplanung und Kern des Geschäftsmodells der AWD Gruppe. Umfassende Beratungsdienstleistungen der Banken sind in der Regel eher vermögenden Kunden vorbehalten. AWD macht ganzheitliche Finanzoptimierung jedoch einer breiten Kundenschicht zugänglich, denn jeder Kunde verdient eine individuelle Absicherung und Vorsorge bei Nutzung aller staatlich verfügbaren Förderungen. Die AWD Gruppe bietet ihren Kunden damit den entscheiden Mehrwert.
Der AWD Betreuungskreislauf gestaltet sich wie folgt:
Datenerhebung
Eine effektive Finanzplanung erfordert die intensive und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Kunde und Berater und damit ein besonderes Vertrauensverhältnis. In einer Erhebung mit über 700 Datenfeldern ermittelt der AWD Berater alle für eine ganzheitliche Finanzplanung relevanten Kundendaten. Die hohe Fachkompetenz des AWD Beraters sowie die Transparenz der umfassenden Beratung schaffen die Voraussetzung für die notwendige Vertrauensbasis.
Persönliche Finanzstrategie (PFS)
Entsprechend seiner Präferenzen, seiner Risikoneigung und Lebensplanung kann der Kunde die Kriterien der Finanzplanung selber festlegen. Der AWD Berater moderiert diesen Prozess durch fundierte Analyse, Fachwissen und Erfahrung. Die Persönliche Finanzstrategie liefert eine strukturierte Analyse der finanziellen Ausgangslage und zeigt dem Kunden mögliche Wege zur Erreichung seines persönlichen Absicherungs- und Vorsorgeziels.
Vergleichssoftware
Aus der Palette so identifizierter passgenauer Produkte kann der Kunde sein Vorsorge- und Absicherungs-Portfolio entsprechend seiner individuellen Ziele zusammenstellen. Vorbildliche Qualitätsstandards in der Beratung verstehen sich für AWD von selbst. Die von der AWD Gruppe entwickelte Vergleichssoftware ist einzigartig auf dem Markt.
Dokumentation
Der Kunde erhält eine mehr als 50 Seiten umfassende Dokumentation seiner Finanzoptimierung. Auf diese Weise ist der Beratungsprozess jederzeit nachvollziehbar und transparent.
Die AWD Gruppe wird ihr Konzept des Financial Planning für Kunden der mittleren bis gehobenen Einkommensschichten konsequent fortsetzen. Diese einzigartige Dienstleistung permanent weiterzuentwickeln und auf andere Märkte zu übertragen bleibt der strategische Fokus für die kommenden Jahre.